过去两周,卡塔尔Energy LNG在北方气田(North Field)海上基础设施领域密集释放了两个重量级合同包,合计金额接近90亿美元。中国海洋石油工程有限公司(COOEC,600583.SH)在两个项目中同时进入最终候选名单,并在其中一个项目确认获得合同,这是中国海工企业在中东核心油气市场取得的一次标志性突破。
两个项目,两个标段
第一个项目是北方气田产量可持续计划(NFPS)中的COMP5标段。据道,该标段涵盖2座海上天然气压缩平台(单座重量在3万至3.5万吨之间),以及导管架、火炬平台、生活楼、连接桥梁、水下接入系统和全部海上安装工作,估算合同额约40至50亿美元。此前共有4家国际承包商进入技术评估阶段:意大利Saipem、美国McDermott、印度Larsen & Toubro能源公司以及海油工程。经过技术评审,Saipem与海油工程的联合体已确认获得该EPCI合同,项目进入执行阶段。据国复咨询报道,在该联合体分工中,Saipem承担约31亿美元的设计、采购和建造核心工作,海油工程分包超过8亿美元的海上土建模块,工期约5年。
第二个项目是Medan Mezzam油田PS2延寿开发计划。据Seetao报道,该项目位于卡塔尔海域约100公里处,水深12至40米,目标是将这座已服役超过50年的老油田稳产周期再延长30年,将原油日产量从目前的7.5万桶提升至9.5万桶。两个EPIC标段总价值近40亿美元。EPIC-1为核心基础设施标段,包括新建一座10腿管道压缩处理平台、公共设施及生活平台、大型立管平台和单井井口管道架。经过多轮筛选,最终短名单仅剩海油工程和越南PTSC两家,印度L&T和韩国韩华海洋已退出。EPIC-2为海底管道标段,覆盖100余公里管道、28公里脐带缆和近20公里电缆,最终短名单仅剩中海油工程和美国McDermott两家。卡塔尔能源正在与最终候选方进行专项谈判,预计1至2个月内确定中标方。
两个项目都服务于卡塔尔维持北方气田长期产能的核心战略目标。北方气田是全球最大的非伴生气田,卡塔尔目前通过两大并行战略确保其LNG供应地位:一是产能扩张,即投资约300亿美元的北方气田东/南/西扩建项目,新增LNG液化产线,目标到2030年将年产能从目前的7700万吨提升至约1.42亿吨;二是产量维持,即通过NFPS压缩项目群弥补储层自然压力下降,确保老气田持续稳产。据MEES报道,卡塔尔能源计划在2031年前安装7座海上压缩平台群。压缩设施不是扩产的配套选项,而是维持现有LNG出口规模的必要基础设施。
为什么是COOEC?
海油工程能够在卡塔尔市场同时切入两大项目,背后有多重支撑因素。首先是既有的交付信任基础。海油工程此前已承建卡塔尔Bul Hanine油田改造项目,在卡塔尔拥有实际履约记录,这在甲方高度注重工程业绩的海湾市场是重要的准入门槛。其次是全链条EPCI总包能力。从设计、采购、建造、海上运输、安装到调试,海油工程是少数具备完整EPCI总包资质的中国企业之一,在卡塔尔这种要求"交钥匙"整体交付的超大型海上项目中,这种能力是基本条件。第三是建造产能与成本竞争力。两座压缩平台单座3至3.5万吨,两个标段合计涉及大量钢结构建造、管道铺设和水下安装,中国在大型海洋钢结构建造领域的产能规模和成本控制能力,是全球竞争对手无法回避的现实因素。第四是联合体策略。COMP5项目选择与Saipem联合投标,Saipem提供深水海上安装经验和卡塔尔本土资源,海油工程提供建造产能和成本竞争力,这种国际经验+中国产能的组合模式正在成为中国企业参与中东高端项目的标准路径。
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OEEG洞察:供应链机会窗口
对国内海工供应链而言,总包合同的落地意味着后续将释放可观的分包和采购需求。钢结构建造领域涉及导管架、平台组块和生活楼模块;管道系统领域涵盖工艺管道和超过100公里的海底管道;压缩设备领域需要大型燃气压缩机和管汇系统;水下生产领域包括水下接入、脐带缆和海管铺设;电气仪控领域涉及平台电力系统和自动化控制。具备API和ASME认证的管道及压力容器制造商、有海上模块建造经验的钢结构企业、水下生产系统配套供应商以及大型压缩机组供应链企业,都将直接受益于这些项目的执行推进。
从Bul Hanine油田改造到NFPS COMP5确认授标,再到PS2双标段同时入围,海油工程在卡塔尔市场走出了一条从分包商到联合体成员再到EPCI总包候选的渐进式路径。近90亿美元的合同体量,不仅是一家企业的商业突破,也反映出中国海工综合竞争力在中东高端市场正在获得越来越实质性的认可。
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